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建材:中美贸易战有利行业需求稳定 荐6股

发布时间:2019-12-05 06:07:02 编辑:笔名

建材:中美贸易战有利行业需求稳定 荐6股 2018-04-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻:

我国首套水泥回转窑富氧燃烧工艺技改项目成功运行。

中国 月末人民币房地产贷款余额 4万亿元同比增两成。

投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格环比涨幅为1%。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、福建和广东,幅度10- 0元/吨,北京和四川执行前期上涨20-40元/吨;价格下跌区域主要有山西、山东、河南、江西、云南和陕西,幅度10-40元/吨。4月中旬,国内水泥价格整体继续呈现上行走势,不同地区市场需求分化明显,华东、中南需求相对较好,华北、西北以及东北仍未完全恢复正常,后期北方市场需求环比将会继续提升。预计4月中下旬全国水泥价格继续保持上扬态势。光伏玻璃市场走势一般,前期订单陆续执行,价格重心继续下移。浮法玻璃市场弱势盘整,成交情况平平。池窑企业库存小降,中碱纱市场不温不火。

上周水泥价格继续上涨,玻璃价格疲弱。主要原因是水泥需求进入旺季,但北方需求相对疲弱,这和环保对于华北的工程开工速度有一定影响有关。我们认为2018年行业高景气将继续维持,虽然边际的改善力度减弱。 月出口数据低于市场预期,外部环境对于中国的影响开始越来越大,中美贸易战的开启将有利于国内建材行业需求的超预期概率大。我们继续坚持我们此前的观点建议关注龙头的超跌修复和次龙头的估值修复机会。本周我们继续推荐金晶科技、中国巨石、北新建材、海螺水泥、东易日盛和万年青,权重分别为金晶科技(15%)、中国巨石(15%)、北新建材(20%)、海螺水泥(15%)、东易日盛(15%)和万年青(20%)。

风险提示:外部政策影响国内政策低于预期。

上周市场回顾:

上周申万建筑材料指数涨幅为0.54%,较沪深 00指数高0.12个百分点。上周组合涨幅为1.44%,比行业基准指数高0.9个百分点。组合中海螺水泥、北新建材、万年青取得和相对正收益;东易日盛取得和相对负收益。

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