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航天通信600677拟1238亿购智能终

发布时间:2019-02-21 18:46:58 编辑:笔名

航天通信(600677)拟12.38亿购智能终端等资产

航天通信5月24日晚间披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司股票于2015年5月25日开市起复牌。

公司拟分别向邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业发行股份购买其持有的智慧海派科技有限公司51%股权;拟向控股股东中国航天科工集团公司公司和徐忠俊等12名自然人股东发行股份购买其持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司36.92876%的股权。

同时,公司拟采用定价的方式向控股股东航天科工和西藏紫光春华投资有限公司非公开发行股票募集资金,募集配套资金总额上限为本次交易总额的25%。

标的公司智慧海派100%股权预估值约为20.88亿元,预估增值率约为302.51%,对应智慧海派51%股权对应的预估值为10.65亿元。标的公司江苏捷诚100%股权预估值约为4.69亿元,预估增值率约为62.76%,江苏捷诚36.92876%股权对应的预估值为1.73亿元。综上,根据标的资产预估情况,本次重组标的资产的交易价格预计约为12.38亿元。

本次购买标的资产发行价格确定为15.67元/股,因此,公司购买标的资产总计发行约7900.79万股,其中,向智慧海派股东发行约6795.66万股,向江苏捷诚股东发行约1105.13万股。

本次配套融资总额约4.13亿元, 发行价格确定为15.67元/股,因此,发行数量约2633.6万股。其中,向航天科工发行约1357.25万股,向紫光春华发行约1276.35万股。配套资金部分用于支付与本次重组相关的中介机构费用,剩余部分对智慧海派进行增资,用于智能终端生产建设项目、杭州生产基地扩建项目、物联实用性研发中心项目及产线自动化改造项目。

邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺,智慧海派2015年度、2016年度、2017年度的实际净利润数额分别不低于2亿元、2.5亿元、3亿元。

航天通信称,通过对智慧海派51%股权的收购,公司的业务范围将增加智能终端及及车载音响、安防产品、可穿戴设备及智能家居产品的设计与生产;同时,通过收购江苏捷诚36.92876%股权,公司将持有江苏捷诚91.82%股权,公司归属于母公司股东的净利润水平将得到提升。

本次重组的交易对方之一航天科工是公司的控股股东,为公司的关联方,故本次交易构成关联交易。

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